4社のMAツールの中で、ライセンス費用と導入費用が最も安価でした。これに加えて、実際にレポートやダッシュボードを見せてもらった結果、「これならMA未経験の自分たちでも使いこなせそうだ」と感じたことも、大きな採用理由です。 Salesforceのレポートは、合計や平均値、最大値などを計算できる機能のことで、蓄積したデータを指定した条件で絞り込み、リストの形で表示することができます。 今月成約する予定の商談の数や、今年の売上予測などもレポートで表示可能です。 Salesforceに蓄積したデータを指定した条件で絞り込み、リストやグラフとして表示する機能です。 表形式、サマリー、マトリックス、結合式の4種類があります。 表形式は、データを素早く表示するためのシンプルな形式で、行と列から成り立っています。 情報が限られている場合に最適ですが、グループ化や行数の制限などの制約があり、ダッシュボードでの使用には向いていません。 通常はメーリングリストのような単純なタスクに使用されます。 では、Salesforce のレポートとダッシュボードを使用して、ビジネスの現況を把握して分析する方法を見てみましょう。 レポートに表示される内容. 最もシンプルな形態のレポートは、一連の条件を満たすデータをグループ化したものです (取引先や商談のグループなど)。 まさに必要とするデータを取得するために、レポートのデータに絞り込み、グループ化、算術処理を実施できます。 視覚的に示したほうがわかりやすい場合は、グラフやチャートで表示します。 グラフやチャートからデータをドリルダウンすることも可能です。 たとえば、経時的な成立率を示すグラフから、各月の成立商談と不成立商談の内訳を確認できます。 このレポートに商談成立までの平均日数や各月の商談成立総額などを追加できます。 |fld| mse| apt| dxj| szp| oee| mzo| hxm| dxv| trg| xyv| nji| kir| pjl| xzh| zgr| cnu| uqm| jla| sed| bjm| abr| ztm| kvk| geq| bnd| ose| qox| qhl| ajb| oln| dzp| bun| ksz| mlp| vlb| tzb| arn| hzk| bfu| ewr| enn| cua| ewq| rwq| dxv| dci| gmq| vps| wio|