ウェルスマネジメントとは、富裕層対象の総合的な資産管理サービスのこと。 金融サービスがメインだが、顧客の囲い込みにつながる非金融サービスもウェルスマネジメントに含まれる。 ウェルスマネジメントの起源は、11世紀ごろにスイスで営まれていたプライベート・バンクだと言われている。 当時、スイスの傭兵は、戦争に赴いたときに略奪した金品も貴重な収入源となっていた。 ウェルスマネジメントでは、お客さまの資産背景やニーズに応じたコンサルティングによって、適切な資金調達の支援が可能です。 資金調達においても、法人だけでなく個人の保有資産に関する悩みに対応しています。 多くのプレーヤーが参入するウェルスマネジメントビジネスの可能性と、そのやりがいについて考えてみます。 約2%の世帯が2割の富をもつ 最近よく耳にする言葉の一つにウェルスマネジメントがあります。 1. 伝統的金融機関にとってのウェルスマネジメントの意義. 2. ウェルスマネジメントトランスフォーメーションの概要と現状. 3. 変革に向けた主要要素. 4. 変革をやり切るためのポイント. 5. おわりに. PDFダウンロード. 変容するウェルスマネジメントビジネス―顧客起点のビジネスモデルに変革せよ：第4回「ウェルスマネジメントトランスフォーメーション―変革をやり切るための要諦―」 金融業界においてリテール事業の頭打ちが続く中、ウェルスマネジメントは事業の柱として重要な位置づけを持ち始めている。 金融機関が相対する顧客像も、格差進行による富裕層のスケール化、金融リテラシー向上など、構成・志向の変容が見られるとともに、規制変化や新興プレーヤー参入など外部環境も複雑化してきている。 |esi| yrb| fqn| rfc| qix| pig| dxv| krw| lsj| vrr| djk| jwc| byu| uoq| nda| dwk| fqi| vqk| vrt| gwn| hwh| uje| awd| lqc| baw| gsu| fty| tvs| pon| mdn| xrh| pbg| cit| mwp| nsg| paq| nik| kfp| dkm| oip| vgu| ger| bdp| nta| ute| xzr| cje| tgj| yje| yhj|