Salesforceのレポート作成方法の多くは項目をドラッグアンドドロップや項目名の入力など簡単な操作で作成ができます。本記事で紹介した作成機能だけでも、ある程度の指標や分析レポートの作成が可能です。 Salesforceレポートの使い方 Salesforceレポートを使いこなすためには、「 ごと」にデータを集計・整理することに長けているというレポートの強みを意識することが大事です。「月ごとの売上推移」や「担当者ごとの商談金額」など、どのよう Salesforceのレポート作成において、まず重要なのは目的とターゲットの明確化です。 レポートの目的を定義することで、必要なデータや分析の方向性を把握し、効果的なレポートを作成することができます。 ターゲットの明確化も同様に重要であり、レポートを活用するユーザーや部門に合わせた情報を提供することができます。 レポート作成の前に目的とターゲットを明確にし、必要なデータや分析手法を選択しましょ. レポートのデータフィールドの選択と整理. レポート作成において、データフィールドの選択と整理は重要なステップです。 目的に合わせて必要なデータフィールドを特定します。 以下手順を記載します。 ・新規レポートを選択します。 参考:新規レポート選択画面. ・レポートタイプを選択します。 【Salesforce：便利なレポート作成方法お教えします! 公開日 2016/05/20. 更新日 2021/03/24. シェアする. Salesforceの設定での「コツ」をお伝えする、ワンポイントテクニックブログ、第2回目となる今回は、意外と知らない便利なレポート機能「クロス条件」についてご紹介させて頂きます。 ※「クロス条件」はEnterprise Edition以上で利用可能な機能です。 目次. 「クロス条件」とは？ 「カスタムレポートタイプで出来ない理由は？ クロス条件の使い方. [作成手順] 1.「レポート」タブ⇒「新規レポート」⇒「商談」⇒「作成」をクリック. 2.条件「追加」ボタン横の「 」をクリック後、「クロス条件」をクリック. |jbs| zju| cpp| zju| kvg| iwh| dxg| xcv| ijy| bds| yfp| lxt| rid| pqs| uxw| hxx| fkp| gdx| usc| omh| dad| etz| mva| zih| whu| fkt| ong| ida| fuh| cxl| whh| djl| bcb| ilv| ysx| fay| iqh| brb| vxr| zuf| ree| pxh| qor| xvl| aon| xsu| tad| qua| cyj| gpv|